Crédit du Maroc…CP relatif aux résultats de l’émission d’obligations subordonnnées perpétuelles

Crédit du Maroc a clôturé avec succès, le 14 juillet 2023, le placement relatif à l’emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global de 500 millions de dirhams.

Dans le cadre de cette opération, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans la signature Crédit du Maroc.

A ce titre, 21 investisseurs, de la catégorie des OPCVM, ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B à taux révisable annuellement.

Conformément au prospectus visé par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 5 juillet 2023 sous la référence n° VI/EM/020/2023, les taux d’intérêts relatifs à l’émission obligataire subordonnée de Crédit du Maroc se présentent comme suit :

Tranche A

Pour les 10 premières années, le taux d’intérêt facial est déterminé en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib le 10 juillet 2023, soit 4,21 %, ce taux est majoré d’une prime de risque, soit un taux entre 6,46 % et 6,56 %.

Tranche B

Pour la première année, le taux d’intérêt facial est le taux plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al- Maghrib le 10 juillet 2023, soit 3,30 %, ce taux est majoré d’une prime de risque, soit un taux entre 5,35 % et 5,45 %.